MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Interessen for Alefarm Brewing A/S’ aktieudbud for DKK 23 mio. til DKK 27 mio. har været betydelig fra investorer, hvor samlet set 2.110 investorer har ønsket at tegne aktier for i alt DKK 55.781.900. Udregnes overtegningen uden korrektion for garanterede forhåndstegninger, har Selskabets aktieudbud på totalt DKK 27.000.000 været overtegnet med 106%.
Selskabsmeddelelse nr. 2
Aktieudbud hos Alefarm Brewing A/S overtegnet med 106%
Alefarm Brewing er et familiedrevet dansk bryggeri, som producerer unikke øl af høj kvalitet til forbrugere og distributører på verdensplan. Selskabet blev etableret i 2015 og har sin produktion i Greve, syd for København. Selskabets målsætning er at være autentisk, personligt og relevant i mødet med sine kunder – og som sit motto har Selskabet at kvalitet bygger på kærlighed.
Alefarm Brewing A/S (“ALEFRM” eller “Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1 af den 14. oktober 2020 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.
Udbuddet blev lukket den 29. oktober 2020 kl. 23:59 dansk tid. Selskabets udbud af op til 5.400.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på 5,00 kr. pr. aktie (de “Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 27 mio. og en markedsværdi på DKK 67 mio.
Alefarm Brewing har modtaget tegninger fra i alt 2.110 investorer for i alt 11.156.380 stk. aktier. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 6. november 2020 under symbolet ”ALEFRM” (ISIN-kode DK0061407699).
Stifter og CEO, Kasper Tidemann, udtaler herom:
“Gennem hele udbudsperioden har interessen for Alefarm Brewing været ganske betydelig, og vi er begejstrede for den overvældende interesse, som vi har mødt fra investorerne, og herunder deltagelsen i alle vores online investormøder, som er foregået med indgående interesse og spørgsmål til vores strategi, produktion og ambition. Vi har nu fået den nødvendige kapital til at styrke produktionen, vores salgsindsats, globale markedsføring samt fortsat produktudvikling og innovation. Den stærke tiltro, som de 2.110 nye aktionærer har vist os, skal vi nu gøre vores ypperste for at leve op til. Det vil vi gøre ved kontinuerligt at forsøge at levere de resultater, som vi har redegjort for. Vi ser frem til at være et Nasdaq-noteret selskab og glæder os inderligt over den store støtte og tiltro, som vi har fået fra de mange nye aktionærer. Et hjerteligt velkommen til!”
Resumé af udbuddet
Udbuddet af aktier i Alefarm Brewing A/S resumeres i det følgende:
- Alefarm Brewing udsteder 5.400.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 27 mio.
- I forbindelse med Udbuddet er der solgt yderligere 800.000 eksisterende aktier af Tidemann&Co ApS til en pris af 5,00 DKK pr aktie for i alt DKK 4 mio., hvilket er sket i kraft af den væsentlige overtegning.
- Der er tildelt aktier til 2.110 aktiedepoter.
- Baseret på udbudskursen er Alefarm Brewing A/S’ markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 67 mio.
- Free Float – som er andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer – udgør 45,82%.
- På grund af den meget store interesse for Udbuddet har det været nødvendigt at reducere ønsker til aktietegning.
- Alle tegningsordrer op til DKK 5.000 får fuld tildeling af aktier.
- Alle tegningsordrer fra DKK 5.000 til DKK 150.000 er tildelt 1.000 stk. aktier samt aktier for 25% af det beløb, som er over DKK 5.000.
- Alle unikke private tegningsordrer over DKK 150.000 er tildelt individuelt.
- Alle unikke virksomhedstegningsordrer over DKK 150.000 er tildelt individuelt.
- Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling.
- Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Alefarm Brewings aktiekapital fra DKK 400.000 fordelt på 8.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,05 til en aktiekapital på DKK 670.000 fordelt på 13.400.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,05.
Supplerende information
Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 4. november 2020. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 6. november 2020, under symbolet ”ALEFRM” med ISIN-kode DK0061407699. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Growth Market Denmark formelt godkender spredningen af Selskabets aktier. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med Udbuddet.
Spørgsmål til udbuddet besvares af Selskabets Certified Adviser, Norden CEF. Kontaktperson er John Norden, som kan kontaktes via e-mail på jn@nordencef.dk eller telefonisk på +45 20720200.
Kontakter
- Kasper Tidemann, Stifter og CEO, +45 3144 17 60, kt@alefarm.dk
Om Alefarm Brewing
Alefarm Brewing er et familiedrevet dansk bryggeri, som producerer unikke øl af høj kvalitet til forbrugere og distributører på verdensplan. Selskabet blev etableret i 2015 og har sin produktion i Greve, syd for København. Selskabet har fokus på moderne fortolkninger af populære stilarter inden for øl, herunder blandt andet IPA og DIPA, samt smagfulde og indbydende sæsonøl, som ofte er brygget med brug af lokale ingredienser. Selskabets mission er at skabe gode og vedvarende oplevelser med øl.